12月23日,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称 “中国平安”)发布关于平安转债赎回的公告。就公开发行的260亿元A股可转换公司债券(附次级条款,以下简称“平安转债”),中国平安将行使提前赎回权,以100.140元/张的价格,对2015年1月9日赎回登记日登记在册的平安转债进行全部赎回。今日收市,平安转债的收盘价格为每张156.86元,相比发行价格上涨56.86%。中国平安表示,本次提前赎回基于股价表现触发有条件赎回条款,符合公司中长期资本规划安排,所募资本将一步充实公司资本金,持有人选择转股可以保障投资收益。
此前,中国平安已于12月22日发布平安转债赎回的提示性公告。据悉,2013年11月22日,中国平安在上海证券交易所公开发行26,000万张A股可转换公司债券,每张面值100元,总额260亿元,证券代码为“113005”。2014年5月23日,平安转债进入转股期,转股代码为“191005”,目前转股价格为41.22元/股,相当于每张转债可转2.426股。参照平安转债发行的募集说明书,在转股期内,中国平安A股股票自2014年11月11日至12月22日连续30个交易日中已有15个交易日(12月2日至12月22日)收盘价格不低于当期转股价格的130%,首次触发可转债的有条件赎回条款。
根据该说明书的约定,赎回价格按照债券面值100元,加当期应计利息0.14元,计100.140元/张。由于当期利息含税,代扣代缴所得税后,个人投资者和证券投资基金的赎回价格为100.112元/张;合资格境外机构投资者(QFII)的实际赎回价格为100.126元/张。
截至2014年12月19日,尚未转股的平安转债金额为人民币230.14亿元,占可转债发行总量的88.52%,如在赎回登记日前全部转股,中国平安股本将增加至约91亿股。根据最新的公告内容,赎回登记日次一交易日即2015年1月12日起,平安转债将停止交易和转股,所有登记在册的平安转债将全部被冻结。2015年1月15日,中国平安将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册的持有人派发赎回款。本次提前赎回完成后,平安转债将在上海证券交易所摘牌。
数据显示,2014年前三季度,中国平安归属于母公司股东的净利润316.87亿元,同比增长35.8%,强劲的业绩增长超越市场预期。寿险、产险及银行等主营业务发展持续领先行业,“医食住行玩”5大创新业务平台布局初见成效,用户数及交易量快速攀升。