恒安标准人寿周村支公司 行业知识基础巩固

为深入推进公司“行业规范建设年”活动开展，进一步筑牢公司规范发展基础，强化风险防控，培育良好合规文化，加强各项任务落实。近期，恒安标准人寿周村支公司从细节着手，重点加强业务人员的行业知识学习。 首先，内外勤人员认真学习公司的管理和规章制度。在销售支持工作中，从细节出发。对于新单的相关信息，进行逐一落实，确认投被保人以及相关受益人的个人信息真实性。在所有的新单资料上传之后，逐一进行检查，核对客户信息的证件类型真实性以及证件有效期；从系统中，进行新旧保单的客户信息比对，核对客户签名的真实性。在签字这方面重点检查，防止产生代签字等各种违规问题。发现嫌疑问题及时上报给淄博中心支公司和分公司，由上级公司进行协调处理。 认真学习新单规则。熟练掌握相关条款，客户的保额限制以及各个年龄阶层不同的保额要求。目的在于一方面有助于增强业务伙伴的工作效率，另一方面，可以给客户带来更好的购买体验，让客户拥有更完整的保障。 认真学习体检规则。由于不同年龄阶段有着不同的保额体检要求，认真学习体检内容，在客户体验之前进行相应的提示及提醒，确保体检的快速高效。 认真学习保全规则。在学习保全规则的同时，让自己了解保全项目需要准备的相关资料以及特殊情况下问题处理。在客户提出需求时可以第一时间做到解答和协助处理，提高客户售后权益的体验，同时也提高客户对公司的好感度以及信任度。 后续公司会针对以上的学习内容再次加强跟进，切实提升业务人员工作水平和服务质量。