为深入贯彻落实淄博金融监管分局《辖区“2025年金融教育宣传周活动”工作方案》，严格执行“三适当”工作要求，切实强化从业人员合规意识，坚决杜绝违规销售行为，9月17日，淄博市保险行业协会组织召开保险业从业人员金融教育专题培训会议。全市71家三级机构及184家区县机构的从业人员6603人通过视频参训。
培训课程紧扣“合规经营、风险防控”核心，创新采用“全员覆盖+精准教学+案例警示”三维一体培训模式，精心打造三大焦点课程模块，层层递进夯实从业人员合规认知根基。一是《“三适当”原则解读及典型案例分析》课程从法律溯源与监管要求双重视角切入，系统阐释“三适当”原则的核心内涵与实践要求，结合行业多起典型案例，深入剖析未履行适当性义务可能引发的法律后果与经营风险，让参训人员深刻地理解“卖者尽责”的重要性；二是《适当性管理工作经验分享》课程聚焦适当性管理实践中的关键要点，从客户风险测评、产品精准匹配、销售行为合规等核心环节开展讲解，分享可复制、可推广的实操工作方案，为各公司提供清晰行动借鉴；三是《践行保险人初心 实现高质量发展》课程立足行业长远发展大局，强调将“三适当”要求深度融入日常销售、客户服务全流程，引导从业人员主动转变“重销售、轻合规”的传统思维观念，牢固树立“合规筑基、专业赋能”的发展理念。
下一步，淄博市保险行业协会将持续跟进培训成果转化工作，督促各公司将培训所学知识融入实际业务操作，不断提升从业人员专业素养与合规水平；同时结合监管最新要求与行业发展需要，常态化开展金融教育培训活动，着力构建“以合规立身、以违规为戒”的健康行业生态，促进淄博保险业高质量发展。（张志森）