为认真贯彻《“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”暨清廉金融文化建设月活动方案》要求，落实分局关于金融知识普及月宣传活动督导工作部署，进一步提升宣传质效，压实主体责任，确保各会员单位围绕本次活动主题，扎实开展宣传活动，保险协会结合工作实际，依照《山东辖区银行业保险业2022年“金融知识普及月金融知识进万家争做金融好网民”暨清廉金融文化建设月活动方案》，制定《淄博市保险行业协会关于开展“金融知识普及月”宣传活动督导方案》，落实分局关于金融知识普及月宣传活动督导工作部署，现将督导情况总结如下：
一、协会成立督导小组，制定活动方案
成立由协会专职副会长为组长、秘书长、副秘书长为副组长，相关部门负责人为组员的工作小组，办公室、宣传培训部负责拟定活动方案，负责整体工作的推进与协调。
二、活动开展情况
(一)督导方式。本次督导采取现场督导方式，选取辖内19家保险机构营业网点分三组开展督导。
(二)督导内容。协会结合当前疫情防控工作要求，以“金融知识普及月”活动为契机，积极发挥协会职能，公正、客观的评价宣传活动开展情况，将实地督导重点关注以下7各方面：一是组织保障。是否接到上级工作部署，如何部署、公司网点是否制定可行性活动方案、是否明确领导层参与，是否明确网点活动主要负责人员。二是活动氛围。查看公司网点是否张贴活动海报、条幅，是否在滚动电子屏投放相关活动内容、工作人员是否会主动宣传。三是常态化教育宣传。从是否设置常态化教育宣传区，宣传区标识是否明显、教育宣传材料是否充足、是否更新及时、教育宣传区是否掺杂营销材料。四是突出重点人群服务。是否设置重点人群服务专区，精准聚焦“一老一少一新”残疾人等重点人群，是否进行适老化改造、是否有针对重点人群跨却数字鸿沟的服务举措、是否有针对重点人群关于金融保险方面的宣传资料。五是金融风险提示。业务窗口醒目位置是否有风险提示、是否在醒目位置有纠纷调解、客服电话、投诉电话等纠纷化解途径的公示。六是清廉金融文化建设。是否广泛宣传清廉金融文化建设(山东清廉金融文化标识、海报、表情包、地图等特色符号使用)。七是宣传多样性及创新。
三、督导结果
本次督导共两天督导19家公司，从检查结果看，公司整体“金融知识普及月”宣传活动执行良好。从组织保障看，各家公司均严格按照上级公司要求，制定专项活动方案，并成立专项活动小组，落实每项活动要求。从活动氛围看，各家公司均在营业网点悬挂宣传海波，并在电子显示屏滚动播放宣传标语。从常态化教育宣传看，各家公司在营业网点都设置了专门的教育宣传栏，摆放了最新的教育宣传材料。从突出重点人群服务看，各家公司针对一老一小、新市民、残疾人等重点人群，都设置了相应的便民措施(无障碍通道、老花镜、医药箱等)，提高重点人群业务办理时效。从金融风险提示看，各家公司均在柜面醒目位置张贴了金融风险提示，并摆放了金融风险提示宣传折页。
在检查过程中，各家机构突出亮点、创新宣传，其中，人保财险拍摄抖音短视频《老年人反金融诈骗守好养老金》及进社区宣传活动;建信人寿在公司官网和APP 中设置“长辈模式”，突出关键信息，放大界面字体，增加语音辅助功能，改善老年人线上服务体验;太平洋人寿开展“服务芯声听TA 说”活动，邀请营运柜面人员，以第一视角讲述金融宣传月期间发生的真实服务案例，采取图文、短视频、h5等不同表现形式，加大对养老领域、老年群体、残障群体的宣传力度;工银安盛专为老年人客户开通95359“银发安心”服务专线，为老年客户打造“一键接入”、“一线即通”的专属服务通道;泰山保险对于行动不便的老年人，开展上门办理索赔申请、收集索赔材料等服务，解决老年客户对法律法规、理赔程序等方面缺乏了解带来的不便;太平洋财险走进4S店开展金融知识普及和反洗钱户外宣传活动;中华联合在全市开展“一老一少，中华守护”活动，通过进社区、乡镇、老年公寓普及金融知识，引导老年人提高防骗意识和自我保护能力;恒安人寿邀约客户组织“观影活动”、“中秋DIY”活动，现场发放金融知识、反洗钱宣传折页，聚焦重点人群，靶向宣传金融知识;中国人寿积极打造清廉宣传阵地，为一把手配置履职《负面清单》桌牌、纪检队伍履职清单、开展典型案例警示教育、设置了“清廉文化图书专栏”，延伸清廉文化触角;新华保险在职场张贴清廉海报，打造清廉文化宣传角，推动清廉文化深入人心;人民人寿在全市各职场内组织清廉金融文化宣传海报上墙工作，保证每个职场必须有清廉金融文化宣传。
“金融知识普及月”宣传活动的开展，对切实推进社会公众与保险机构的良好互动，共同营造良好的金融生态环境具有十分重要的意义。协会将以此次宣传活动为契机，把保险金融知识普及工作常态化，提高保险金融知识普及活动的力度和广度，践行协会服务社会职能，为保险业保驾护航。
